客户管理表格 客户跟进表

在跟单过程中，跟单员除了依赖专门的ERP系统外，如何通过表格清晰记录并高效管理订单跟进事项等零散信息呢？例如，如何记录订单生产进度、确认发货数据、核对船运信息等细节信息。利用SeaTable这样的新型协同表格和信息管理工具就显得尤为重要。

关于SeaTable的使用心得

以下是一个简单案例分享，具体说明我是如何运用SeaTable来高效完成这些任务的：

• 通过快捷跨表链接功能，减少重复性工作，一览无余地查看跟进事项。
• 利用表格插件，如日历、看板、时间线等，使数据可视化更直观，便于订单。
• 设置自动预警提醒和发送信息功能，确保不会遗漏任何跟进事项和进度。
• 快速创建统计分析图表，实时掌握订单跟进全盘数据，为决策提供有力支持。

一、使用任务列表记录订单跟进事项

在“客户订单”表中插入一个“跟进事项”列，选择使用“长文本”数据类型。通过其“任务列表”形式记录跟进事项，完成的事项可点击勾选，待办或未完成的事项则不勾选。预览该列单元格时，可以清晰看到跟进事项数量、已勾选事项和未勾选事项，并可随时查看详细内容。

二、使用子表记录订单信息和跟进事项

针对一些跟进事项时间跨度较长、需要记录详细信息的情况，可采用不同子表进行记录。一个子表记录订单基本信息，另一个子表记录多个跟进事项。利用表格的“链接其他记录”列类型将两个子表链接起来，并关联有对应关系的记录。

利用“链接公式”可实现跨表查找、引用和计算，如使用lookup函数将客户简称和装柜日期从“客户订单”表引用到“订单跟进事项”表中。

三、实现自动化提醒和办公自动化流程

通过表格的提醒规则、自动化规则和按钮功能，可创建预警提醒和办公自动化流程。例如，设置“装柜日期”列提前三天的自动提醒，并通过企业微信、邮箱等多渠道发送提醒消息。

通过创建“自动化规则”，可设置更多自动化流程，如根据触发条件自动发送通知、企业微信消息、邮件等操作。

四、数据统计与可视化

随着订单及其跟进事项的增多，该订单跟进表积累了大量数据。利用表格的统计功能和高级统计插件，可轻松输出报表、进行数据分析并指导工作。统计功能可创建基础统计图表和表格；高级统计插件则可创建更多类型图表，满足更度和形式的数据分析需求。

总结来说，SeaTable提供了多种灵活的应用方式来记录和管理订单跟进事项。无论是以简洁的任务列表形式还是以详细子表形式进行记录都同样简便易行。同时其丰富的功能也使得数据分析与可视化变得更加容易实现。

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